Payrolls на уровне прогноза должны поддержать рынки

Станислав Клещев, главный аналитик ВТБ24

Банк Англии превысил ожидания рынка. Не только снизил ставку, но и расширил программу выкупа активов на 60 млрд фунтов стерлингов. Рынок акций Великобритании поднялся на 1.6% по итогам вчерашней сессии, передав заряд позитива другим фондовым площадкам. Регуляторы, хоть и не сразу, но оправдывают ожидания инвесторов относительно дополнительного стимулирования и смягчения монетарной политики. Нефть отскакивает второй день – дополнительная хороша новость для инвесторов в российские активы.

Перспективы сегодняшней сессии напрямую связаны с выходом ключевой статистики по американской экономике – количеству созданных рабочих мест вне с/х. После резкого провала в мае и такого же стремительного компенсационного скачка в июне, ожидается приведение данного показателя в норму. Консенсус-прогноз составляет +180 тыс. рабочих мест, что с одной стороны меньше таргетируемых для «здоровой» экономики 200 тыс., с другой – выше среднего значения за последние полгода. Если сегодняшние цифры не будут заметно выше 200 тыс., то их влияние на настроения участников рынка, скорее всего, будет слабо выраженным. Восходящий тренд на рынках, по всей видимости, сохранится. А аналитики продолжат спорить о сроках следующего повышения ставки ФРС.

Полагаем, что имеются неплохие шансы завершить пятницу на положительной территории. А такой исход, в свою очередь, – обеспечить и настроение на начало следующей недели. Поэтому выходящие сегодня в 15.30 мск payrolls, как представляется, сделают не только сегодняшние торги, но и торги понедельника.

Из корпоративных событий отмечаем, во-первых, высокую независимую оценку госпакета Башнефти, которая обещает заметно ограничить количество желающих поучаствовать в приватизации из-за неимения соответствующих финансовых возможностей. Кроме того, обращает на себя внимание новость о возможном уходе МТС из Узбекистана. Уже повторно. Прослеживаемая связь между таким решением и ходом коррупционного расследования относительно вхождения компании на этот рынок, заставляет опасаться давления продаж в бумагах оператора.

Основные новости:

– Банк Англии снизил процентную ставку на 25 б.п. до 0.25% годовых, расширил программу выкупа активов с 375 до 435 млрд фунтов стерлингов

– E&Y оценил госпакет Башнефти в 306 млрд руб (+19% к средневзвесу за 3 месяца)

– Ведомости: МТС уйдёт из Узбекистана, продав бизнес за символическую плату властям

– А.Улюкаев: Девять компаний выразили желание участвовать в приватизации Башнефти

– Чистая прибыль Московской биржи во 2 кв. 2016 г по МСФО выросла на 6% до 6.41 млрд руб. , EBITDA составила 8.47 млрд руб. (+7%)

– Татнефть планирует к 2025 г нарастить добычу нефти на 11% до 30.3 млн т, увеличить внутреннюю стоимость с $10.8 млрд до $21.5 млрд, капзатраты 2016-25 запланированы в объёме 366.7 млрд руб.

– ЕС вводит пошлины на российскую холоднокатаную сталь в размере 18.7-36.1%

– S&P повысило кредитные рейтинги Северстали и НЛМК до инвестиционного уровня BBB-

– Чистая прибыль ТГК-1 за 1 пол. 2016 г по МСФО выросла на 22% до 5.9 млрд руб., EBITDA – 11.6 млрд руб. (+10%)

– Утверждены новые тарифы срочного рынка Московской биржи: Биржевой сбор по фьючерсам будет рассчитываться как процент от сделки