В пятницу на мировых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика

Индекс развивающихся стран (MSCI EM: +1%) несколько укрепляется второй день подряд, в то время как на западных рынках (MSCI World: -1,2%) наблюдалось усиление распродаж, чему способствовали отчетности банковского сектора, которые не преподнесли инвесторам позитивных сюрпризов.

Так, акции Morgan Stanley потеряли 5,1% по итогам дня на новостях о снижении чистой прибыли компании в 3 кв. на 29%. Тем не менее, отчетности других банков (Wells Fargo, JP Morgan, Citi) оказались ожидаемо слабыми и немного подросли в цене в конце дня. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 2,4% — все секторальные индексы показали негативную динамику за исключением телекоммуникаций. Более сильное падение показал индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite, который потерял на 3,1% и сохранял техническую картину, которая указывает на продолжение тренда вниз.

В начале недели на глобальных рынках наблюдаются слабо позитивные настроения. Хотя ключевые азиатские биржи показывают смешенную динамику, фьючерсы на американские и европейские индексы подрастают в пределах 1%. Цены на товарных рынках также в зеленой зоне. Полагаем, что сегодня глобальные рынки могут взять паузу в снижении и немного отскочить.

Предстоящая неделя будет богата значимыми корпоративными и экономическими событиями. Повлияют на рынки и данные по потребительской инфляции в Еврозоне и Великобритании. Из корпоративной отчетности во вторник результаты представит Netflix, а в среду Tesla и IBM. В целом, компании могут дать слабые прогнозы на следующие квартала, что приведет к усилению снижения на глобальных рынках.

В пятницу индекс МосБиржи (-0,3%) к окончанию вечерней сессии смог остаться выше отметки 1950 пунктов, хотя в течение дня опускался ниже этого уровня. Объём торгов продолжил снижаться, составив 29,5 млрд руб., что стало минимальным значением с начала осени.

По итогам дня в «красной зоне» оказалось большинство секторов российского фондового рынка. Аутсайдером торгов стал сегмент транспорта, где снизились все бумаги на фоне коррекции акций НМТП (-3,4%) и Совкомфлота (-1,8%) после сильного роста накануне.

Под давлением был также нефтегазовый сектор (ЛУКОЙЛ: -1,1%; Башнефть оа: -0,9%) чему способствовала подешевевшая нефть. Кроме бумаг Роснефти (+0,3%) и Газпром нефти (+0,4%), которые вновь подросли, остальные акции показали негативную динамику. Бумаги Газпрома (-0,8%) продолжили откатываться, в то время как акции НОВАТЭКа (-0,7%) снизились впервые с начала недели.

Финансовый сектор также смотрелся слабо (TCS Group: -1.4%; ВТБ: -0,5%; МосБиржа: -0,7%). Здесь смогли подорожать лишь акции Сбера (оа: +1,2%; па: +0,6%), которые прервали своё падение, отскочив от минимума этого года.

Неплохо выглядел сегмент горной добычи и металлургии. Из снизившихся акций выделить может только бумаги РУСАЛа (-4,1%) и золотодобытчиков (Полюс: -2,1%; Полиметалл: -0,2%). В то же время подросли акции сталелитейщиков (Северсталь: +4,3%; ММК: +0,1%; НЛМК: +0,1%), Норникеля (+0,2%), АЛРОСА (+0,5%) и угледобытчиков (Мечел оа: +5,2%, па: +4,3%; Распадская: +2,5%).

Из прочих бумаг выделим расписки Яндекса (-2%) и ЦИАН (-1,8%). Из подросших акций отметим бумаги ФосАгро (+0,2%), Ozon (+0,1%), МТС (+2,4%) и Интер РАО (+1,7%), а также потребсектор (Магнит: +0,8%; Русагро: +1,6%; X5 Retail group: +2,4%).

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать уровень 1950 пунктов. Сильного движения не ожидаем ввиду отсутствия значимых триггеров для этого.