Внешний фон перед открытием торгов складывается умеренно позитивный

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер

В пятницу индекс ММВБ и РТС закончили торги с отрицательным результатом (ММВБ -0,59%, РТС -2,38%), инвесторы фиксировали прибыль после достижения нового исторического пика по индексу ММВБ (2076,44 п.) в прошлый четверг. Активный рост на прошлой неделе на фоне победы Трампа на выборах в США не исключает дальнейшего движения вверх рынка, однако многое будет зависеть от внешней конъюнктуры.

Совет директоров Норникеля в пятницу порекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 г. в размере 444,25 руб. на 1 акцию. Общая сумма выплат составит около $1,1 млрд. (~ 70,23 млрд. руб.). Текущая дивидендная доходность составляет 4,4%. Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акций Норникеля 28 декабря 2016 г, то есть, с учетом режима торгов «Т+2», последний день для приобретения бумаг — 26 декабря 2016 г.

Из интересных идей на рынке выделим также обыкновенные акции Башнефти и ФСК ЕЭС. Американские площадки завершил торги в пятницу разнонаправленно. Активность участников на рынке была низкая из-за праздничного дня по случаю «Дня ветерана». Индекс широкого рынка S&P 500 незначительно снизился (-0,14%), в то время как NASDAQ Comp. и DJIA прибавили по 0,54% и 0,21% соответственно. Если говорить о результатах за неделю, то победа Трампа оказала благоприятный эффект на рыночную конъюнктуру.

S&P 500 наряду с индексом NASDAQ выросли за неделю на 3,8%, при этом DJIA переписал исторический рекорд и вырос на 5,4%, лучший недельный прирост с декабря 2011 г.

Тем временем Дональд Трамп приступил к формированию административного штата. Процесс вызывает высокий интерес инвесторов, которые пытаются разгадать какие активы выиграют от нового политического курса, так называемой «Трампаномики». Инвесторы ожидают увеличения государственных расходов, снижения госрегулирования и роста инфляции. По итогу недели фаворитами оказались акции банковского (+11%) и промышленного секторов (+8%). В целом, рост на прошлой неделе носил эмоциональный характер, дальнейший вектор движения рынка будет скорректирован предстоящими макроэкономическими данными.

Цены на нефть за неделю потеряли 1,5%- 1,6%. Марка Brent оценивается ниже отметки $ 45, а именно $44,76 за баррель, В пятницу давление на рынок (потери нефтяных котировок приближались к 3%) оказал отчет ОПЕК, данные которого зафиксировали рост добычи топлива в картеле. Так, страны, входящие в ОПЕК, в октябре увеличили добычу на 240 тыс. баррелей в сутки, то есть до 33,64 млн. Наибольший прирост показали Нигерия, Ливия и Ирак, Ангола, наоборот, снизила добычу на 165 тыс. баррелей в сутки. Картель ожидает, что спрос на нефть в мире по итогу года составит 94,4 млн. баррелей в сутки, в 2017 г. — 95,55 млн. Не стали поддержкой для рынка нефти и пятничные данные Baker Hughes по количеству буровых установок в США. Число нефтяных скважин за прошлую неделю увеличилось на 2 шт. и достигло 115 шт., тем временем общее количество буровых установок снизилось на 1 единицу, до 568. Что касается динамики нефтяных котировок в ближайшие дни, то общий фон пока что оказывает понижательное давление на рынок.