Банк "Возрождение" разместил ипотечные облигации на общую сумму 4,07 млрд рублей

27 декабря 2011 года банк "Возрождение" провел сделку по секъюритизации ипотечных кредитов: облигации класса "А" на сумму 2,931 млрд рублей размещены по открытой подписке на ММВБ, а также облигации класса "Б" на сумму 1,14 млрд рублей — выкупаются банком. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса "А" кредитный рейтинг Ваа2. Организатором выпуска и размещения ипотечных ценных бумаг выступил "ВТБ Капитал".

Цена за одну облигацию 1000 рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости.

"Несмотря на непростую ситуацию с ликвидностью в банковской системе, нам удалось в планируемые сроки провести сделку по секъюритизации ипотечных кредитов и привлечь долгосрочное финансирование для фондирования наших активных операций, а также повысить ликвидность банка в долгосрочной перспективе", — прокомментировал заместитель председателя правления банка "Возрождение" Александр Долгополов.

"Мы провели секьюритизацию части ипотечного портфеля банка, который на сегодняшний день составляет более 15 миллиардов рублей", — добавил Александр Долгополов.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций двух классов на общую сумму 4,07 млрд рублей 01 декабря 2011 года. Ценным бумагам присвоены регистрационные номера 4-01-76791-Н и 4-02-76791-Н. Облигации подлежат полному погашению 10 августа 2044г. Эмитентом облигаций выступило Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 1".