Утренний обзор

Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер"

По итогам торгов 26 апреля, индекс ММВБ -0,46% до 1946,55, а RTS +0,38% до 931,19. При достаточно спокойном внешнем фоне российский рынок провел большую часть дня в минусе. Как правило, II квартал не проходит без существенной коррекции. По этой причине отсутствие поводов для покупки уже становится поводом для продаж. Агентство Moody’s понизило рейтинг «КАМАЗ» +0,14% до “B1” с негативным прогнозом. Более негативно сложился день для других объектов приложения сил Moody’s. «Северсталь» -6,88% сохранила свой кредитный рейтинг на уровне “BA1”, а ММК -6,01% получила повышение с “BA2” до “BA1”. В числе аутсайдеров дня также оказались: Московская биржа -4,81%, «Магнит» -3,77%, «РусАл» -2,3%, «Соллерс» -2,3%. Вполне крепкий рубль поддержал бумаги потребительского сектора: «М.Видео» +3,18%, «Дикси» +2,23%. В десятке лучших оказались и «голубые фишки»: «Газпром» +1,68%, «Роснефть» +1,51%, ГМК «Норникель» +1,24%.

Торги на американском рынке завершились незначительным изменением индексов. Статистика начала дня осталась почти незамеченной. Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился до 94,2 при ожиданиях 96,0. Рост объема заказов на товары длительного пользования составил в марте 0,8% при ожиданиях 1,8%. Кстати, на американском рынке также усиливаются ожидания коррекции. Иначе сложно объяснить реакцию по бумагам компаний, которые отчитались лучше ожиданий: P&G -2,32% и 3M -1,3%. Впрочем, у отчитавшихся хуже ожиданий реакция еще более негативней. Бумаги Apple провалились на расширенных торгах, поскольку компания объявила о падении выручки и о снижении прогноза на ближайший квартал. При этом Apple повысила дивиденды и расширила программу обратного выкупа. Twitter также провалились на расширенных торгах, поскольку ожидания руководства не совпали с ожиданиями Wall Street. Производитель высокопрочного стекла для гаджетов Corning Inc. -8,35% и Whirlpool -3,55% отчитались хуже ожиданий. Заметно лучше обстояли дела в секторах базовых материалов и энергетики: Alcoa +4,92%, Newmont Mining +2,73%, Chevron +0,72%. В итоге, DJIA +0,07% 17990,32, а S&P 500 +0,19% 2091,70.

На азиатских торгах инвесторы покупали бумаги сырьевых компаний и наказывали поставщиков Apple. На японском рынке также продолжается период отчетности. Canon -5,5% ожидает падение выручки и прибыли из-за укрепления иены. В Китае нефтяники защищали индексы от более глубокого падения. Власти впервые за несколько месяцев повысили цены на топливо, поскольку цена барреля выросла выше $40 минимума, установленного правительством для защиты внутренней добычи. Nikkei 225 завершил день снижением на -0,36% до 17290,49. К 9:15 мск Shanghai Composite -0,36% 2954,09.

Главным событием для рынка нефти стал отчет API. Опрос Reuters показал, что аналитики ждут увеличения запасов нефти в США на 2,4 млн бар. По версии опроса Bloomberg, рост запасов должен был составить 1,75 млн бар. за прошлую неделю. Однако API сообщил, что они упали на -1,1 млн бар. Exxon Mobil лишилась своего высшего кредитного рейтинга AAA в агентстве S&P. Странные новости приходят из Венесуэлы, где власти страны могут перевести работу государственных служащих на двухдневную рабочую неделю, чтобы сэкономить на энергии. К 9:15 мск Brent $46,15 +1,25%, WTI $44,55 $1,16%, Золото $1245,4 +0,16%, Медь $4909,71 -0,67%.

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,50. К 9:15 мск EUR-USD $1,129 -0,04%, USD-JPY 111,2 -0,09%.

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 9:45 мск индекс потребительского доверия во Франции, в 11:30 мск предварительная оценка ВВП Великобритании за I квартал, в 15:30 мск торговый баланс США, в 17:00 мск незавершенные сделки по продаже жилья в США, в 17:30 мск данные Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 мск решение ФРС по ставке, 21:30 мск пресс-конференция по заседанию ФРС. Похоже, что 200-дневная скользящая по нефти устояла и стала довольно сильной базой поддержки. Отчет API сохранил заряженность рынка на продолжение роста. Если официальная статистика подтвердит данные API, то вечер может сложиться весьма успешно дня «черного золота». Соответственно, российский рынок имеет шанс открыться в плюсе, а рубль укрепиться. Фьючерс на S&P 500 -0,3%.