Рынок вполне спокойно пережил ухудшение прогнозов МВФ и ВБ

Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер"

По итогам торгов 7 апреля индекс ММВБ снизился на 0,07% до 1858,85 пт., а РТС – на 0,47% до 859,24 пт. Торговый день начинался весьма позитивно на фоне нефти Brent выше $40 за баррель. Однако уже к середине дня нефть растеряла свои достижения, потащив за собой и российский рынок. Впрочем, говорить о явной негативной тенденции нельзя. Рынок вполне спокойно пережил ухудшение прогнозов МВФ и ВБ, а также далеко не «голубиные» заявления главы ЦБР Э. Набиуллиной. Естественно, что на снижение котировок нефти отреагировал нефтегазовый сектор: «Газпром» (-0,21%), «Роснефть» (-0,73%), «ЛУКОЙЛ» (+0,26%), «Сургутнефтегаз» (-2,08%), «НОВАТЭК» (-1,65%). В лидерах дня оказались бумаги «КАМАЗ» (+7,33%), который увеличил продажи в I квартале на 14% в России и на 18% за ее пределами. «Сбербанк» (+0,47%) отчитался о росте прибыли по РСБУ за I квартал в 3,8 раза до 100,4 млрд рублей. АФК «Система» (-1,56%) отчиталась за I квартал по МСФО и сообщила о падении прибыли до 13,6 млрд рублей. К закрытию дня на разных полюсах рынка также оказались: «Татнефть» (+3,09%), НЛМК (+1,91%), Yandex (+1,82%), а также «ОГК-2» (-3,0%), «РусАл» РДР (-2,14%), «Мегафон» (-1,57%).

Американские торги завершились снижением индексов. Одним из поводов для беспокойств от Европы до США остается банковский сектор. Разорение некоторых нефтяных проектов, отсутствие количественного стимулирования и падение доходностей казначейских обязательств США могут негативно сказаться на банковском секторе: JPM (-2,5%), Bank of America (-3,05%), Citigroup (-3,82%). Кроме того, уже в понедельник на следующей неделе стартует новый период корпоративной отчетности. Ожидается, что прибыли компаний, входящих в расчетную базу S&P 500, упали на 9,5% в I квартале. На фоне этих тревожных ожиданий в четверг лишь сектор коммунальщиков оказался в незначительном плюсе. По остальным секторам рынка прокатилась волна распродаж. Индекс «Страха», или VIX, взлетел на 15% до 16,16. Из активно торгуемых бумаг можно отметить следующие: Apple (-2,18%), EBAY (-4,67%), Intel (-1,65%), Ford Motor (-2,34%). Статистики в этот день было немного, и она не оказала какого-либо существенного влияния.

Число первичных обращений за пособием по безработице упало за прошлую неделю на 9 тыс. до 267 тыс. По итогам дня DJIA снизился на 0,98% до 17541,96 пт., S&P 500 – на 1,2% до 2041,91 пт.

На азиатских рынках преобладал пессимизм, хотя нефть и показала очередной отскок. Укрепление иены до 108,9 за доллар помогло японским инвесторам пойти против общего настроения в регионе. На китайском рынке преобладали распродажи на опасениях разогрева инфляции, которая может помешать принятию стимулирующих мер. На предстоящей неделе в Китае будет опубликована статистика промышленного производства, розничных продаж и инфляции. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,46% до 15821,52 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 1,3% до 2968,9 пт.

Рынок нефти вновь пытался завершить неделю на позитивной ноте. Азиатские трейдеры надеются, что встреча производителей в Катаре 17 апреля завершится договоренностью о заморозке. Как минимум, до этого ожидаются переговоры латиноамериканских производителей, а также отдельно РФ и Саудовской Аравии. Кроме того, в среду статистика по США показала весьма заметное снижение запасов в США, что может стать тенденцией ближайших недель. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $40,03 (+1,52%), WTI – $38,03 (+2,07%), золото торговалось на уровне $1238,5 (+0,08%), медь – $4588,94 (+0,24%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 94,59. К 9:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,138 (+0,03%), USD/JPY – 108,65 (+0,36%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 9:45 (мск) – промышленное производство во Франции, в 11:30 (мск) – торговый баланс и промышленное производство в Великобритании, в 15:30 (мск) – выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, в 17:00 (мск) – оптовые продажи и запасы в США. Германия опубликовала статистику по торговому балансу. Положительное сальдо в феврале выросло до 19,8 млрд евро с 18,9 млрд евро в январе. На азиатской сессии нефть вновь пытается закрепиться выше $40 за баррель Brent, что позволит российскому рынку открыться в плюсе, а рублю укрепиться. Однако назвать это трендовым движением сложно. Российские индексы консолидируются в узком диапазоне достаточно длительное время. Какие-либо серьезные изменения можно ожидать на будущей неделе, когда начнется период квартальных отчетов, а в КНР опубликуют статистику за март. Фьючерс на S&P 500 (+0,35%).