Просроченные задолженности россиян растут

Фото ЮГА.ру

Физические лица, если верить ЦБ, должны банкам достаточно большую сумму денег, из них свыше часть – это просроченная задолженность. Насколько серьезно "плохие" кредиты могут повлиять на банковский сектор? На этот и другие вопросы ответил директор БКС Премьер в Сочи Антон Полуэктов.

Резкий рост просроченной задолженности потенциально чреват тяжелыми последствиями как для отдельных игроков, в особенности, для средних и небольших банков, так и для банковского сектора в целом. Но сейчас уровень "просрочки" пока находится на уровне, далеком от критического – на уровне 4-5%. По итогам года мы не исключаем ухудшения показателя до 7-8%, но достижение опасного рубежа в 10-15% маловероятно.

Как банки подстраховываются от невозврата? В чем состоит их работа с "плохими" кредитами?

Качество кредитного спроса падает, требования ЦБ растут. Банки закономерно стали уделять больше внимания залоговому кредитованию, а в наиболее массовых сегментах кредитования риски просто закладываются в повышенную ставку. Чтобы не иметь на балансе слишком большое количество "плохих" кредитов, банки все чаще передают их коллекторским агентствам.

Как в связи с закредитованностью можно оценить потенциал кредитного рынка? Возможно, есть какие то виды кредитов, которые еще далеки от насыщения, например, рынок кредитных карт?

Спрос на кредиты сохраняется инерционный с тенденцией к затуханию, модель финансового поведения смещается от потребительской к сберегательной. Это связано как с замедлением темпов реальных доходов россиян, так и с высокой закредитованностью экономически активного населения. Усилия домохозяйств все больше направляются на погашение накопленных задолженностей, при этом развитие производственного сектора (ввиду малого финансирования) не дало существенного прироста, и, как следствие, приток средств населению в виде повышения заработной платы не поступил. Очевидно, что кредитоспособность населения падает, и это, несомненно, приведет к снижению объемов потребительского кредитования в 2014 году.

По нашим оценкам, замедление темпов роста потребкредитования останется ключевым трендом и в этом году, объемы потребительского кредитования вырастут на 17-20%, то есть будут ниже, чем в 2013 году на 6-9%. В целом уровень темп прироста потребкредитования в 20% в год устраивает Центробанк и будет адекватным существующим условиям.

Влияние микрофинансовых организаций, таких как "БыстроДеньги" и пр. на рынок кредитования?

По сути, влияние это минимально, текущий объем рынка МФО составляет порядка 80-85 млрд рублей, говорить о существенной конкуренции банкам пока не приходится. К тому же надо учитывать, что аудитория у банков и МФО различная. Наиболее частые клиенты МФО – это мелкие предприниматели и граждане, которые не имеют возможности кредитоваться в банке.

Есть ли данные, какова долговая нагрузка жителей: сколько процентов из своих доходов они отдают на погашение кредитов? Влияние на потребительский сектор, снижается ли потребительский спрос из-за закредитованности?

При оценке закредитованности граждан, как правило, учитывают два параметра. Это соотношение общего долга к годовому доходу и текущую долговую нагрузку – отношение ежемесячного платежа по кредитам к ежемесячному доходу за вычетом обязательных платежей. Первый параметр в России равен примерно 30%, а, к примеру, в Европе он близок к 100%. Причина разницы заключается в том, что в структуре задолженности россиян пока не такую большую долю занимает ипотека. Что касается текущей долговой нагрузки, то здесь мы наш средний показатель 25-30%, а вот в Италии, США, Франции, Испании этот показатель варьируется в пределах 10-15%. Причина разницы – высокая доля краткосрочных кредитов в России, а также более высокий уровень процентных ставок.

Снижение потребительского спроса – один из симптомов высокой закредитованности населения, поскольку все больше финансовых усилий домохозяйств направляется не на потребительские расходы, а на погашение задолженностей.