Сектор кредитования в 2014 году

Фото ЮГА.ру

Показатели деятельности российских банков в 2014 году продолжат снижение. По словам директора БКС Премьер в Краснодаре Вадима Бражника, такой прогноз приводит международное агентство Standard & Poor’s в своем докладе "Российский банковский сектор в 2014 году".

В текущем году ожидается замедление темпов роста кредитных портфелей, особенно в розничном сегменте. Замедление динамики объемов потребительского кредитования наблюдается еще с прошлого года и в 2014 году тенденция только усилится. Во многом это обусловлено ужесточением регулирования розничного бизнеса со стороны регулятора на фоне возросших кредитных рисков в сегменте, а также повышением требований к заемщикам со стороны самих банков.

Так, в 2013 году были повышены нормы резервирования по необеспеченным ссудам, а также требования к капиталоемкости кредитов в зависимости от их полной стоимости. В 2014 году будет реализована вторая волна повышения данных норм, также планируется, что в силу вступит закон о потребительском кредитовании.

Это способствует замедлению динамики, снижению маржинальности бизнеса и мотивирует банки адаптировать бизнес-модели на менее рискованные сегменты клиентов. При этом с прошлого года действительно в сегменте наблюдается заметный рост уровня отчислений в резервы: по нашим оценкам, стоимость риска превысила 15 процентов в 2013 году у отдельных розничных банков. Более того, необходимость резервирования потерь по портфелю лишила ряда игроков прибыли. По мнению Бражнника, предпринятые меры по усилению риск-менеджмента будут способствовать прохождению пика показателя в 2014 года и его последующей стабилизации, особенно во втором полугодии.

В корпоративном секторе также наблюдается замедление динамики в условиях снижения темпов роста экономики: прирост портфелей в 2013 году составил порядка 12 процентов, при этом в 2014 году ЦБ РФ ориентирует на рост в 10 процентов. При этом ЦБ РФ последовательно повышает требования к оценке качества кредитов и нормам резервирования по проблемным ссудам, тем самым стимулируя банки проводить более активные меры по работе с сомнительными долгами. В текущем году мы склонны говорить скорее об умеренном росте/стабилизации доли просроченной задолженности в корпоративных портфелях банков.

С конца 2013 года в банковском секторе выросли риски, связанные с доверием к системе, которое особенно чувствительно для игроков 2-3 эшелона в части привлечения ресурсов фондирования. Данная тенденция способствует усилению фрагментарности рынка с точки зрения привлечения стоимости ресурсов.

Так, с конца прошлого года возросли ставки на рынке МБК для более мелких игроков, также наблюдается перераспределение ресурсов вкладчиков в пользу крупных игроков. Одновременно нарастает тенденция ограничения доступа банков 2/3 эшелона к ресурсам госкомпаний и различного рода фондов: так, Минфин и фонд ЖКХ уже повышают необходимые пороги рейтингов для размещения свободных средств на банковские депозиты (до Ва3/ВВ- и Ваа3/ВВВ-).