Росбанк выступил организатором размещения облигаций Фольксваген Банк РУС

Фольксваген Банк РУС закрывает очередную публичную сделку на российском рынке облигаций.

Данная сделка является второй публичной сделкой по размещению рублевых облигаций Фольксваген Банк РУС. 09 октября 2014 года Фольксваген Банк РУС закрыл книгу заявок общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. рублей, с офертой через два года с даты начала размещения.
Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11,00 — 11,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,30 — 11,73%. Окончательно ставка купона составила 11,30% годовых (доходность к оферте 11,62% годовых). В ходе маркетинга было подано порядка 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,30% годовых.
Очередное размещение облигаций Фольксваген Банк РУС является одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в 3-м квартале 2014 года. В условиях продолжающейся высокой волатильности на рынке и осторожности инвесторов в отношении средне- и долгосрочных инвестиций облигации Фольксваген Банк РУС привлекли повышенный интерес инвесторов. Вторая сделка Фольксваген Банк РУС на российском облигационном рынке в 2014 году дополнительно подтверждает высокую степень доверия инвесторов к высокому кредитному качеству группы Volkswagen.
Расчеты по сделке при размещении облигаций Фольксваген Банк РУС серии 08 пройдут на ЗАО "ФБ ММВБ" 15 октября 2014 года, серии 09 — 16 октября 2014 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ "РОСБАНК" (Societe Generale Group), Sberbank CIB, ЮниКредит Банк.

ОАО АКБ "РОСБАНК" (Societe Generale Group) также выступило структурным и документарным Агентом сделки и техническим Андеррайтером.

Более подробная информация — на сайте www.rosbank.ru.