Промсвязьбанк выступит организатором облигационного займа объемом 2 млрд. рублей
ФСФР зарегистрировала облигационный заем серии 01 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", основной операционной компании Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ".
Размещение займа планируется осуществить до конца 2009 года. Организаторы выпуска — "Промсвязьбанк" и "Альфа-банк". Поручитель по займу — ЗАО "ЦУН" (эмитент двух предыдущих займов — 2005 и 2006 годы).
Объем размещения ССМО "ЛенСпецСМУ" составит два миллиарда рублей, срок размещения — три года (государственный регистрационный номер
"Мы уверены в успехе размещения, дальнейшей ликвидности и привлекательности планируемого выпуска среди инвесторов, как в силу крепких бизнес и финансовых позиций ЗАО ССМО „ЛенСпецСМУ“, так и благодаря слаженной работе профессиональных команд двух организаторов — „Альфа-банка“ и „Промсвязьбанка“", — комментирует директор инвестиционного департамента "Промсвязьбанка" Денис Тулинов.
Размещение облигаций состоится в форме открытой подписки в секции фондового рынка ФБ ММВБ.
В соответствии с общепринятой практикой, в ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале. Эмиссионные документы находятся на финансовом сайте компании.
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" — компания-застройщик, основанная в 1987 году. Компания составляет отчетность по МСФО с 2003 года и имеет рейтинг Standard&Poor’s (B, прогноз — "Стабильный") с 2006 года. Наличие рейтинга у эмитента позволяет рассчитывать на включение облигаций в ломбардный список Банка России.
Источник: Пресс-служба ОАО "Промсвязьбанк"