Промсвязьбанк полностью разместил выпуск облигаций серии 06 объемом 5 млрд рублей

Вчера, 23 июня 2008 года, облигационный заем ОАО "Промсвязьбанк" объемом 5 млрд рублей был полностью размещен на ФБ ММВБ.

Количество размещаемых ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций — 5 лет, длительность купонного периода 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через 1 год по цене 100 % от номинала.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,5 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе одного дня. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,98 % до 10 % годовых. Совокупный объем спроса превысил предложение более чем на 500 млн рублей.

Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выступает Промсвязьбанк.

В состав Синдиката по размещению также вошли: Соорганизаторы — Банк ВТБ, НОМОС-БАНК, Стандарт Банк, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский банк, Андеррайтеры — Банк Зенит, Морган Стэнли банк, ОРГРЭСБАНК, Соандеррайтер — Еврофинанс Моснарбанк.