Выпуск облигаций ЗАО "Синтерра" полностью размещен

Дебютный выпуск облигаций ЗАО "Синтерра" объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ.

По результатам конкурса ставка первого и второго купонов была установлена в размере 11.00% годовых, ставка 3—10 купонов определяется эмитентом. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10.50% до 11.25% годовых. Спрос на облигации превысил 3,5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: организаторы — Промсвязьбанк, Deutsche Bank; Соорганизаторы – Банк Морган Стэнли, Газэнергопромбанк; андеррайтеры — Абсолют Банк, ИГ "КапиталЪ"; соандеррайтеры — КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК "Норд-Капитал", ИК "Русс-Инвест", КБ "Стройкредит", ЮниКредит Банк; участники размещения — JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland. В размещении также принимали участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.International, The Royal Bank of Scotland.

Срок обращения облигаций — 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО "ПетерСтар". Государственный регистрационный номер выпуска 4-0138189-Н.

 

Источник: www.psbank.ru