Выпуск облигаций "ПЕНОПЛЭКС ФИНАНС" серии 02 полностью размещeн

Облигационный заем Холдинга ПЕНОПЛЭКС серии 02 объемом 2,5 млрд руб. полностью размещен в течение одного дня 24 июля 2008 года на ФБ ММВБ. Эмитентом облигаций выступает ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс".

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 13,90% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 14,20 % годовых. Спрос на облигации составил 2 959 млн руб. Всего в течение конкурса инвесторами были поданы 163 заявки.

В состав синдиката по размещению выпуска облигаций вошли 18 участников: Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска облигаций является ОАО "Промсвязьбанк"; Ведущим соорганизатором выпуска выступает ГК "Регион"; Со-организаторы: Альфа-банк, АБ "Россия", Газэнергопромбанк, ИК "Прогресс Капитал", Национальный Резервный Банк, Сбербанк; Андеррайтеры: Банк Зенит, УК "Адекта", УК "Норд-Капитал"; Соандеррайтеры: Банк Национальный стандарт, Еврофинанс Моснарбанк, ИФК "Солид", КИТ Финанс Инвестиционный банк, Оргрэсбанк, УК "Менеджмент-Центр"; Участник размещения: JP Morgan Bank International.

Количество размещаемых облигаций — 2,5 млн штук, номинальная стоимость — 1000 руб. каждая. Срок обращения — 4 года, длительность купонного периода — 182 дня. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Поручителями по займу выступают: ООО "ПЕНОПЛЭКС Кириши", ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб". Государственный регистрационный номер 4-02-36221-R.

 

Источник: www.psbank.ru