Вклады тают на глазах: из каких банков россияне забрали больше всего денег и почему это тревожный знак
Отток средств со вкладов стал одной из главных проблем банковской системы.
Об этом уже открыто говорят топ-менеджеры Сбера и ВТБ. Но распределяется беда неравномерно. Полугодовая отчетность наконец позволила увидеть картину в разрезе конкретных банков. И цифры заставляют задуматься.
Сразу оговорюсь: данные только за первое полугодие. Июль и август в них не вошли. Но тенденция уже видна отчетливо.
Кто потерял больше всех
Первые три места по оттоку заняли системно значимые банки, причем два из них государственные:
-
Газпромбанк — минус 299,5 млрд рублей или 10,9% вкладов.
-
Россельхозбанк — минус 270,5 млрд или 15%.
-
Совкомбанк — минус 81,7 млрд или 8,1%.
Дальше идет Альфа-банк с оттоком 180 млрд рублей — это 5% портфеля. У остальных банков доля оттока не превышает 5%.
Единственный значимый банк, который за полугодие нарастил вклады, — Т-банк. Плюс 193 млрд рублей или 6,9%.
Почему важна не сумма, а процент
Смотреть нужно не на абсолютные цифры, а на долю. Именно она показывает, насколько серьезно банк потерял ресурсы.
У Россельхозбанка ушло 15% вкладов, у Газпромбанка — 11%. Это критические значения.
Для сравнения: в мировой практике отток вкладов в размере 1% за месяц считается реализацией риска «бегства вкладчиков». Той же методики придерживается ЦМАКП.
Теперь считаем:
-
Россельхозбанк терял в среднем 2,5% в месяц — это в 2,5 раза выше критического порога.
-
Газпромбанк — 1,8% в месяц — в 1,8 раза выше.
Что это значит для банков
Такая потеря пассивов означает, что банкам нужно срочно восполнять ресурсы. Иначе не получится даже поддерживать баланс с уже выданными кредитами, не говоря о новых.
Проблемы с ликвидностью налицо. Где брать деньги?
Потребуется серьезная докапитализация. И провести ее придется государству — полностью. Размывать доли миноритарных акционеров, как в случае с ВТБ, не получится: у этих банков их просто нет.
По 300 млрд рублей на банк — это очень много. Особенно когда в бюджете и так дыра в 6,5 трлн. И это только по итогам первого полугодия. Что будет к концу года при таких темпах?
Кто заплатит за спасение
Вряд ли эти банки «развалятся» в прямом смысле. Скорее всего, государство их поддержит. Но скидываться на это придется всем, кто наполняет бюджет.
Условно: вместо строительства школ, больниц и дорог деньги уйдут на поддержку Россельхозбанка. Либо эти средства просто напечатают, и все заплатят ростом инфляции.
Это лишь вершина айсберга
Отток вкладов — только одна сторона медали. Есть еще и проблемные кредиты. У отраслевых госбанков их доля, скорее всего, тоже немаленькая и будет только расти.
В итоге мы получили еще два банка в зоне повышенного риска. Не с точки зрения краха — государство не даст им упасть. Но с точки зрения нагрузки на бюджет и, в конечном счете, на каждого из нас — это серьезный повод задуматься о том, где хранить свои сбережения.