Euromoney включил "вечные" евробонды ВТБ в число лучших сделок 2012 г.

Об этом говорится в сообщении кредитной организации. «Будучи дебютным для России выпуском гибридного инструмента, направленного на привлечение капитала первого уровня, данная сделка стала успешным примером субординированного займа на развивающихся рынках, когда параметры сделки соответствуют нормативам Базеля III, к внедрению которых стремится та или иная страна», — отметили в Euromoney.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, выпуск бессрочных бондов ВТБ — это инновационный проект для российского рынка. «Сделка стала одной из самых крупных и успешных в истории, и сейчас эти бонды пользуются высоким спросом. Мы уверены, что после введения Банком России нормативов Базеля III наши бонды будут продолжать учитываться в капитале первого уровня ВТБ», — сказал он.

В материалах Euromoney отмечается, что помимо ВТБ победителями в указанной категории стали также Сбербанк России, турецкая Anadolu Efes и «дочка» ОАО «Российские железные дороги» Brunswick Rail.

Летом прошлого года ВТБ разместил бессрочные евробонды на 1 млрд долл. под доходность 9,5% годовых, включив их в капитал первого уровня. При этом книга заявок была переподписана и составила 1,7 млрд долл. В ноябре 2012г. ВТБ доразместил «вечные» еврооблигации на 1,25 млрд долл. по цене 100,5% номинала.

Банк ВТБ работает в России с 1990г. и является вторым крупнейшим банком в российской банковской системе. Государство владеет 75,5% акций ВТБ. В свободном обращении находится 24,5% акций банка, часть торгуется на Московской бирже (ММВБ-РТС), часть обращается в форме GDR и торгуется на Лондонской бирже. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012г. снизилась на 17,1% в годовом выражении — до 60,2 млрд руб.