Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Retail Group) серии 001Р-06 на сумму 10 млрд рублей.

Ставка первого-пятого купонов была установлена в размере 7,4% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45-7,55%.

«Благодаря двукратному спросу компании удалось понизить первоначальный ориентир ставки купона, в результате чего компания заняла деньги под 7,4% — это одна из самых низких ставок при первичном размещении среди российских эмитентов за последние полтора года. Спрос по финальной ставке превысил 14 млрд рублей. Совокупный спрос достигал 20 млрд рублей. Было подано около 40 заявок, из которых 23 были удовлетворены: 81% выпуска выкупили банки, 19% — управляющие компании, остальное — физические лица», — прокомментировал руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Книга заявок была закрыта 13 сентября. Техническое размещение на Московской бирже состоялось 26 сентября.