Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Магнита» на 10 млрд рублей

Совокупный спрос превысил 34 млрд рублей. Было подано более 70 заявок от широкого круга институциональных инвесторов — банков, управляющих и инвестиционных компании, а также физических лиц. В итоге 43 из них были удовлетворены. 

Ставка первого купона была установлена в размере 8,7% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,9-9,1%.

Книга заявок была открыта 24 января. Техническое размещение на Московской бирже прошло 5 февраля.

«Мы позитивно оцениваем итоги размещения. Как мы ожидали, первое за более чем два года размещение облигаций компании "Магнит" вызвало высокий спрос со стороны инвесторов. Компании удалось привлечь изначально заявленный объем 10 млрд рублей с премией порядка 90 базисных пунктов к кривой ОФЗ, что сопоставимо со спредами эмитентов первого эшелона, к которым, безусловно, относится "Магнит", — отметил Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. — Эта сделка подтверждает наши ожидания о восстановлении первичного рынка долгового капитала в России. Райффайзенбанк намерен продолжать свое активное присутствие на рынке и предлагает услуги по организации выпусков широкому кругу эмитентов на российском рынке капитала».

Организаторами размещения также выступили Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».