Райффайзенбанк закрыл сделку по финансированию Группы компаний «Дело»

Райффайзенбанк закрыл сделку по финансированию Группы компаний «Дело» на сумму более  84 млн. долларов США.Заемщиком выступило  ООО «НУТЭП», контейнерный терминал компании «ДелоПортс», осуществляющий перевалку грузов в порту Новороссийск (далее - «НУТЭП»). Поручителем является ООО «ДелоПортс» (далее - «ДелоПортс»), один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах.

Сделка структурирована в виде би-валютного кредита с траншами разной срочности - транш сроком 5 лет может быть выбран в долларах США, транш сроком 7 лет и льготным периодом 2 года может быть выбран в рублях. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и финансирование капитальных затрат по строительству 38 причала в порту Новороссийск.

Двустороннее кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования (RussianLMA), разработанной по инициативе Ассоциации региональных банков России при участии АО «Райффайзенбанк». При необходимости сделка может быть синдицирована на рынке. Райффайзенбанк выступил в роли организатора, единоличного кредитора и агента по кредиту.

«Один из наших приоритетов  - поддержка инвестиционной активности клиентов и партнеров. Кредит  одному из крупнейших транспортно-логистических холдингов Группе компаний «Дело», — подтверждение этому, - говорит Дмитрий Средин, управляющий директор, начальник управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. – Финансирование структурировано и оформлено на основе стандарта «RussianLMA», использование которого позволило соблюсти баланс интересов сторон. Этот стандарт основан на лучших международных практиках и удобен для российских заемщиков и кредиторов. Наш банк является активным участником процесса внедрения документации RLMAна рынке».