Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "БИНБАНК"

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "БИНБАНК" серии БО-04 общим номинальным объемом 2,0 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой. Помимо ЗАО "Райффайзенбанк" организаторами размещения выступили "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО ЮниКредит Банк и ОАО "Россельхозбанк".

Книга заявок была открыта в период с 11 февраля по 12 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00% — 12,50% годовых, что соответствует доходности 12,36% — 12,89% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2,8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).

Размещение Биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.

Организаторы размещения: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк "Открытие", ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "Россельхозбанк".

Агент по размещению: "НОМОС-БАНК" (ОАО).

Со-организаторы: M2M Private Bank, Банк "Приморье".

Андеррайтеры: "Коммерц Инвестментс", АКБ "ВПБ" (ЗАО).

Со-андеррайтеры: АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ИК "Финам".