Райффайзенбанк выступил организатором второго облигационного займа АКБ "МБРР" (ОАО)

3 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций АКБ "МБРР" (ОАО) — универсального коммерческого банка, основным акционером которого является ОАО АФК "Система". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 11,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 12,01% годовых.

В ходе размещения была подана 41 заявка инвесторов, спрос на аукционе составил 3,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска являются: Банк Проектного Финансирования, Национальный Резервный Банк, ФК "ОТКРЫТИЕ", ОАО Банк "Петрокоммерц", Банк Зенит.

Андеррайтером выпуска выступил Газэнергопромбанк, со-андеррайтером — Промсвязьбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 11,50% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номинальной стоимости.

Средства от размещения облигаций будут использованы для развития розничного направления деятельности и диверсификации ресурсной базы Банка.

МБРР (-/В1/В+) — универсальный коммерческий банк, занимающий 32-е место в рейтинге российских банков по величине активов по итогам 2007 г. (по версии ИА Интерфакс). Подразделения МБРР действуют в 55 городах РФ и охватывают всю европейскую часть России, Юг, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Основной акционер МБРР — ОАО АФК "Система" (ВВ-/ВВ-/Ва3). С 1999 г. МБРР является основным обслуживающим банком "Системы" и ее дочерних компаний (МТС, МГТС, Детский Мир и др.).

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001—2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 132 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 413 млрд рублей.