Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "Полипласт" серии 01

Сегодня  на Фондовой бирже ММВБ состоится  дебютное размещение облигаций ОАО "Полипласт" объемом 1 млрд руб. (государственный регистрационный номер 4-01-06757-А). Поручителями по займу выступают: ОАО "Кулебакский завод металлических конструкций", ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-запад", ООО "Полипласт-УралСиб".

В состав синдиката по размещению вошли 12 участников: организаторы — ГК РЕГИОН, Промсвязьбанк; соорганизатор — Сбербанк РФ; андеррайтеры — Альфа-Банк; БФА, Банк Веста, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, МДМ-Банк, ИК НОРД-КАПИТАЛ, Банк Северная казна, Соцгорбанк.

Количество размещаемых облигаций составляет 1 млн штук, номинальная стоимость — 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода — 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

Размещение пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию инвестиционной программы эмитента, основными приоритетами которой являются реконструкция производственных мощностей, совершенствование системы управления и автоматизации производства.