Сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ЗАО "Синтерра"

07 августа 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоится дебютное размещение облигаций ЗАО "Синтерра" объемом 3 млрд руб. серии 01 (гос. рег. 4-0138189-Н).

В состав синдиката по размещению вошли 13 участников: организаторы — Промсвязьбанк, Deutsche Bank; соорганизатор — Газэнергопромбанк; андеррайтеры — Абсолют Банк, ИГ "КапиталЪ"; соандеррайтеры — КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК "Норд-Капитал", ИК "Русс-Инвест", КБ "Стройкредит", ЮниКредит Банк; участники размещения — JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland.

В размещении также принимают участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.

Срок обращения облигаций — 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Ставка первого и второго купонного дохода определяется в ходе конкурса, ставка 3—10 купонов определяется эмитентом. Размещение будет проведено на ММВБ по открытой подписке. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО "ПетерСтар".

 

Источник: www.psbank.ru