Выпуск облигаций серии 11 НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей размещен полностью
.jpg){kind=logo}
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 28 заявок на общую сумму 5,3 млрд рублей.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 15,00 % годовых (74 рубля 79 копеек на каждую облигацию), ставка по второму купону равна ставке первого купона. Ставки третьего — десятого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 12 июля 2010 года. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 15,56 % годовых.
В состав синдиката вошли:
Со-организаторы выпуска — АКБ "МБРР" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ОАО Банк ЗЕНИТ.- Андеррайтеры выпуска — КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ОАО "ТрансКредитБанк".
Со-андеррайтеры выпуска — КБ "РМБ" ЗАО, ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Выпуск облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 НОМОС-БАНКа был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 12 августа 2008 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 40702209В, срок обращения — 5 лет.
Функции технического андеррайтера и платежного агента выпуска НОМОС-БАНК выполняет самостоятельно.
С учетом выпуска облигаций серии 11 НОМОС-БАНКом размещено облигаций на 13,0 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 номинальной стоимостью 3 и 5 млрд рублей, соответственно.
Облигации НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 обращаются в котировальном списке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" "А" первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России.
Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг
Впоследствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 11 в котировальный список ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" "А" первого уровня.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа.