АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-03R

13.10.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-03R в рамках программы биржевых облигаций №401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 40 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года 2 месяца (1152 дней).

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 06.10.2017. Предварительный объем размещения был объявлен в размере до 20 млрд руб. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,00% – 8,15% годовых. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов объем размещения был увеличен до
40 млрд руб.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос, в том числе от инвесторов – физических лиц, более чем в два с половиной раза превышал объем размещения. Финальная ставка купона составила 8,00% годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-03R выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.