Крупнейшие банки взвинтили ставки по вкладам вопреки решению ЦБ — что происходит

Рынок сбережений преподносит неожиданный сюрприз.

Центробанк взял курс на смягчение денежно-кредитной политики, и по всем экономическим законам доходность депозитов должна была последовать за ключевой ставкой вниз. Но крупнейшие игроки финансового сектора пошли своим путем. Вместо ожидаемого снижения они начали активно поднимать проценты по вкладам и накопительным счетам. «РБК Инвестиции» выяснили, кто из банков пересмотрел условия, какие продукты стали самыми привлекательными и как долго продлится этот парадокс.

Доходность коротких депозитов рванула вверх

Аналитики «РБК Инвестиций» отследили динамику ставок после заседания ЦБ и зафиксировали необычную картину. Средняя максимальная ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков за две недели прибавила 0,15 процентного пункта. Полугодовые и годовые депозиты в тот же период, напротив, потеряли 0,04 и 0,02 п.п. соответственно.

Но ситуация быстро изменилась. На текущей неделе доходность выросла на всех сроках без исключения. Прирост составил от 0,06 до 0,13 п.п. Активнее всего банки пересматривали условия именно в эти дни.

По данным на 3 июля, усредненные максимальные ставки выглядят так:

• Трехмесячные вклады — 13,35% годовых (плюс 0,13 п.п. за семь дней).

• Шестимесячные депозиты — 12,94% (плюс 0,08 п.п.).

• Годовые вклады — ровно 12% (плюс 0,06 п.п.).

Методика расчета: учитывались продукты на сумму от 100 тысяч рублей, без дополнительных условий, кроме требования по привлечению новых денег или новых клиентов. Ставки приведены с капитализацией процентов, без возможности пополнения и частичного снятия.

В более широком круге — топ-20 банков — картина аналогичная. Маркетплейс «Финуслуги» на 3 июля зафиксировал среднюю доходность 13,5% на трехмесячные депозиты, 12,91% на полугодовые и 12,24% на годовые. За неделю эти показатели прибавили от 0,03 до 0,06 п.п.

При этом официальные данные Банка России выглядят скромнее. Регулятор сообщает, что в третьей декаде июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 опустилась до 12,76%. Этот показатель держится ниже 13% с конца мая.

Кто из лидеров поднял ставки и когда

За десять дней с конца июня по начало июля сразу шесть банков из десятки крупнейших объявили об улучшении условий по сберегательным продуктам. Хронология событий:

• С 24 июня — ПСБ. Банк провел разнонаправленную корректировку. Трехмесячные депозиты подорожали на 0,7–0,8 п.п., а вклады от одного года — на 0,1 п.п. Плюс продлены акции для новых клиентов.

• С 26 июня — Совкомбанк. Первое повышение: ставки по вкладам до года выросли на 0,2 п.п. Затем, 3 июля, банк снова пересмотрел условия по продуктам «Летний доход» и «Гибкий», добавив еще 0,02–0,04 п.п. на всех сроках.

• С 29 июня — банк «Дом.РФ». Повышение по флагманскому депозиту «Мой дом» на 0,2–0,7 п.п. В итоге максимальная ставка достигла 14,5% на трехмесячном сроке — рекордный показатель среди топ-10.

• С 1 июля — ВТБ. Приветственная ставка по накопительному счету поднята на 0,5 п.п., до 13,5%. Проценты начисляются на минимальный остаток.

• С 1 июля — Альфа-банк. Приветственная ставка по «Альфа-Счету» выросла на 0,5 п.п., до 14%. Также банк улучшил условия по вкладу «Капитал» на платформе «Финуслуги» на 0,15–0,27 п.п.

• С 3 июля — Газпромбанк. Пересмотрены ставки по всей линейке депозитов с прибавкой от 0,02 до 0,06 п.п.

Зачем банкам это нужно: объяснение экспертов

Руководитель продукта «Вклады» маркетплейса «Сравни» Илья Васильков называет происходящее парадоксальным. При формальном снижении ключевой ставки отдельные банки повышают доходность депозитов. Цель — зафиксировать длинные деньги и сохранить ресурсную базу.

Васильков предупреждает: для вкладчиков это сигнал не ждать общего снижения ставок, а точечно выбирать продукты. Сейчас рыночная ситуация разнородна, и каждый банк действует исходя из своей стратегии.

Мария Бродовская, первый заместитель председателя правления «Национального Банка Сбережений», добавляет весомую деталь. Для кредитных организаций сейчас приоритет — не стоимость ресурсов, а их наличие. Часть денег покидает банковскую систему, уходя в наличный оборот. Чтобы предотвратить массовый отток вкладов, банки вынуждены предлагать более высокую доходность, несмотря на изменения в политике ЦБ.

Топ предложений: какие вклады самые выгодные на 3 июля

Эксперты «РБК Инвестиций» отобрали среди десяти крупнейших банков продукты с максимальной доходностью. Все варианты — на сумму от 100 тысяч рублей, без сложных условий, кроме требования по новым деньгам или новым клиентам.

Важное предупреждение: указанные условия приведены для предварительного ознакомления и не являются публичной офертой. Перед принятием решения обязательно уточняйте актуальные параметры в конкретном банке. Рыночная конъюнктура меняется стремительно, и то, что выгодно сегодня, завтра может потерять актуальность, пишет РБК.