Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций банка "ПЕРЕСВЕТ"

Фото ЮГА.ру

29 июня 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) серии БО-П05 объемом 5 млрд. руб. и сроком обращения 5 лет.

Эмитенту присвоены следующие рейтинги от различных рейтинговых агентств: "B+" (S&P), "B+" (Fitch), "A++" (RAEX (Эксперт РА))

Книга заявок была открыта 27 июня 2016 года с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 13.50% – 14.00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13.96% – 14.49% годовых.

По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 13.50% годовых, ставки всех купонов до погашения равны ставке первого купона.

По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение биржевых облигаций в размере по 12,5% от номинальной стоимости в даты выплаты 3 – 10 купонов.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также первый уровень листинга ФБ ММВБ.

Организаторами выступили: ПАО "Совкомбанк" и АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО).