Изображение пресс-службы Альфа-Банка
Альфа-Банк выступил организатором и агентом по размещению 10-летних биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (LSE: SSA; MOEX: AFKS) серии 001P-12. Объем выпуска — 10 млрд рублей.
Ставка полугодового купона — 7,85% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок погашения — 10 лет с даты размещения. Купонный период — 182 дня. Срок до оферты — 5 лет.
Выпуск вызвал интерес на рынке: суммарный спрос инвесторов превысил 22 млрд рублей. В размещении участвовали ведущие государственные и частные банки РФ, инвестиционные, управляющие, страховые и брокерские компании, а также розничные инвесторы.
«АФК "Система" осуществила четвертое в 2019 году успешное размещение рублевых облигаций. Мы видим высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы для рефинансирования текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.
«Зафиксированная ставка является рекордно низкой для размещений корпорации на локальном рынке с 2011 года», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению — Альфа-банк.