Альфа-Банк организовал рекордный выпуск облигаций «СУЭК-Финанс»

Альфа-Банк выпустил биржевые облигации ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей с офертой через 5 лет. По выпуску выставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК» («Ba2» Moody’s; «BB» Fitch; «ruАА-» Эксперт РА).

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 6,90-7,00%, что соответствует доходности к 5-летней оферте в диапазоне 7,02-7,12% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило 50 заявок от всех групп рыночных инвесторов, включая гос- и частные банки, управляющие и страховые компании и физлица.

Рекордный интерес инвесторов к выпуску превысил 42 млрд рублей, что в 2,5 раза превысило первоначальный объем предложения. Книга заявок закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона — на уровне 6,9% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,02% годовых.

«Эта сделка — новый бенчмарк не только для энергетической отрасли, но и для всего рынка долгового капитала. Компания вышла на качественно новый уровень по объему и ликвидности выпуска. Мы рады столь успешному продолжению нашего партнерства с "СУЭК-Финанс"», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Мы довольны успешным размещением наших рублевых облигаций по привлекательной цене. Средства от выпуска будут направлены на оптимизацию нашего долгового портфеля», — заявил главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и требованиям для включения в Ломбардный список Банка РФ.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Срок обращения — 10 лет. Техническое размещение запланировано на 29 января 2020. Соорганизаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», БК «Регион», Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк.

Версия страницы для ПК