Альфа-Банк привлек $450 млн за день дополнительного выпуска срочных еврооблигаций

Альфа-Банк успешно закрыл заявки на дополнительный выпуск cубординированных срочных Еврооблигаций по требованиям Базель-III. Облигации были размещены по цене выше номинала. Сумма выпуска составила $450 млн.

Параметры соответствуют основным условиям первого выпуска, который был размещен Альфа-Банком 15 октября 2019 года: колл-опцион 15 апреля 2025-го, погашение 15 апреля 2030-го, ставка купона 5,95% годовых (выплата раз в полгода).

«Альфа-Банк комфортно выполняет требования ЦБ по нормативам достаточности капитала. В то же время, видя спрос на выпуск срочных субординированных еврооблигаций на вторичном рынке, мы могли рассчитывать на интерес инвесторов к предложению дополнительной эмиссии. Мы довольны результатами как в цене (101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых), так и в плане инвесторской базы: в сделке участвовали институциональные инвесторы из США, Великобритании, Швейцарии и РФ. Такой спрос собрали за один рабочий день, не анонсируя сделку, как обычно и бывает с дополнительными размещениями. Значит контрагенты следят за активностью Альфа-Банка и быстро реагируют на предложения качественного эмитента. Активность американских инвесторов приятна, ведь с ноября 2014-го мы не делали выпусков для первичного размещения на рынке США. Тогда интерес был невысокий, но сейчас интерес американских инвесторов был рекордным за долгий период времени», — рассказал заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

После согласования займа с ЦБ сумма дополнительного выпуска будет включена в источники дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.

В 2019 году Альфа-Банк дважды выходил на рынок международного капитала: в феврале был размещен выпуск старших Еврооблигаций на сумму $157 млн по ставке 9,35% со сроком до погашения 3,5 года. В октябре выпустили субординированных Еврооблигаций на сумму $400 по ставке 5,95% со сроком до погашения через 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет.

Версия страницы для ПК