Альфа-Банк выпустил облигации инвестиционной компании «Система»
Альфа-Банк выступил организатором и агентом по размещению 10-летних биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (LSE: SSA; MOEX: AFKS) серии 001P-12. Объем выпуска — 10 млрд рублей.
Ставка полугодового купона — 7,85% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок погашения — 10 лет с даты размещения. Купонный период — 182 дня. Срок до оферты — 5 лет.
Выпуск вызвал интерес на рынке: суммарный спрос инвесторов превысил 22 млрд рублей. В размещении участвовали ведущие государственные и частные банки РФ, инвестиционные, управляющие, страховые и брокерские компании, а также розничные инвесторы.
«АФК "Система" осуществила четвертое в 2019 году успешное размещение рублевых облигаций. Мы видим высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы для рефинансирования текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.
«Зафиксированная ставка является рекордно низкой для размещений корпорации на локальном рынке с 2011 года», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению — Альфа-банк.
Финуслуги: более половины крупнейших банков снизили ставки по вкладам после последнего заседания ЦБ
На Финуслугах состоялся пилотный выпуск цифровых финансовых активов
Жители Карачаево-Черкесии стали тратить на лекарства и медицинские товары на 7% больше — Сбер
ВТБ: Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO
ВТБ переведет все офисы на гибкий Agile-формат
Нейросеть на борту МКС: ИИ поможет космонавтам вести служебные и личные дневники
Банк России выпустит памятную монету с изображением Донского монастыря в Москве