Райффайзенбанк выступил соорганизатором размещения дебютных облигаций МБЭС на 7 млрд рублей

Райффайзенбанк вошел в число организаторов размещения дебютного выпуска биржевых облигаций Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) серии 001Р-01 на сумму 7 млрд рублей. Срок размещения — 10 лет с офертой через 3 года. Минимальный объем размещения составлял 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,00-8,25% годовых.

Всего инвесторами было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей — более чем в два раза выше финального объема выпуска биржевых облигаций.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,90-8,00% годовых, увеличить объем предложения до 7 млрд рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона — на уровне 7,90% годовых.

«Мы высоко оцениваем размещение облигаций МБЭС. Качественно проведенная подготовительная работа и высокие стандарты корпоративного управления эмитента позволили привлечь к участию в выпуске все основные классы инвесторов рублевого корпоративного рынка и обеспечить существенную переподписку — более чем вдвое. При этом эмитент смог увеличить объем выпуска без ущерба для итогового распределения бумаг среди инвесторов. Это должно поспособствовать появлению ликвидного вторичного рынка облигаций и установлению достоверного ориентира для формирования кривой доходности эмитента в случае будущих сделок», — прокомментировал Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

«Позитивная динамика в реализации новой стратегии, отражающаяся в том числе в росте финансовых показателей, статус банка как многостороннего института развития, портфель инвестиционных проектов, — все это дает гарантии устойчивого развития и финансовой состоятельности. В целом мы очень позитивно оцениваем результаты, благодарим организаторов размещения, которые также являются партнерами по другим направлениям бизнеса», — отметил Денис Иванов, председатель правления МБЭС.

Версия страницы для ПК