«Росбанк» выступил организатором размещения облигаций АО «Федеральная пассажирская компания»
31 октября 2018 года АО «Федеральная пассажирская компания» успешно провело размещение биржевых облигаций серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 8.90% годовых для оферты через 5 лет. Спрос на облигации превысил 10 млрд рублей.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9.00 — 9.20% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.20 — 9.41%. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АО «ФПК» — в книгу было подано более 20 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), в результате спрос на облигации превысил предложение в 2 раза. Большой интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил трижды снизить маркетинговый диапазон, установить ставку купона на уровне 8.90% и достигнуть рекордно узкого спреда 65 б.п. над кривой доходности государственных облигаций.
ПАО РОСБАНК выступил организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал, ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.
От рутины к предиктивной медицине: как ИИ встраивается в повседневную практику врачей и пациентов
Сбер помогает жителям Ростовской области подготовиться к выходу на пенсию
Жители Карачаево-Черкесии стали тратить на лекарства и медицинские товары на 7% больше — Сбер
ВТБ: Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO
ВТБ переведет все офисы на гибкий Agile-формат
Нейросеть на борту МКС: ИИ поможет космонавтам вести служебные и личные дневники