Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Черкизово» на 10 млрд рублей

Юга.ру
 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фото Елены Синеок, Юга.ру

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций группы «Черкизово» серии БО-001Р-02 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 3,5 года.

Сбор заявок проходил 20 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45−7,6% годовых.

«Спрос на облигации группы "Черкизово" по финальной ставке размещения — 7,5% — составил около 15 млрд рублей. Последний раз компания выходила на рынок четыре года назад. Текущее размещение подтвердило, что инвесторы высоко оценивают качество компании. Такой интерес со стороны инвесторов позволил понизить ориентир ставки купона и увеличить объем размещения до 10 млрд рублей. Ставка купона в размере 7,5% стала минимальной за всю историю заимствований "Черкизово" на российском долговом рынке», — прокомментировал руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

В размещении участвовали все основные группы инвесторов, большая часть выпуска — 81% — пришлась на банки. Еще 11% выпуска купили управляющие компании, 4% — физлица и по 2% — страховые и инвестиционные компании.

«Мы довольны итогами размещения. Рынок подтвердил надежность и стабильность бизнеса компании. После продолжительного отсутствия на рынке публичного долга нам удалось привлечь внимание широкого круга розничных и институциональных инвесторов, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой обеспечило спрос на наши бумаги, существенно превысивший объем предложения. Компания планирует использовать полученные средства на рефинансирование краткосрочного долга. Группа "Черкизово" благодарит инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям», — комментирует финансовый директор группы «Черкизово» Людмила Михайлова.

Помимо Райффайзенбанка, организаторами размещения выступили банк «Открытие», «Московский кредитный банк», Совкомбанк, «Сбербанк КИБ». Соорганизаторы размещения — Всероссийский банк развития регионов и банк «Пересвет».


Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале