Pixabay.com
«В течение 1 полугодия 2018 года банковская группа Societe Generale в России (Росбанк, банк «ДельтаКредит», Русфинанс Банк и их дочерние общества) продолжает укреплять свои позиции на рынке в соответствии с принятой в этом году стратегией. В сегменте розничного кредитования банки группы стабильно удерживают позиции в ТОП-5: за последние 12 месяцев общий кредитный портфель увеличился на 11%, объем средств физических лиц до востребования — на 50%. Росбанк также сохраняет лидерство в корпоративном сегменте: в 1-м полугодии банк стал организатором синдицированных кредитов на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов США для крупнейших российских компаний. Существенный рост показывает дочерняя компания РБ Факторинг — увеличение портфеля за последние 12 месяцев составило 214 %.
Банки группы продолжают фокусироваться на развитии цифровых решений, оптимизации процессов и повышении качества обслуживания клиентов. Мы работаем над расширением предложений для всех категорий клиентов, и в том числе у нас большие планы по росту в сегменте среднего и малого бизнеса», — прокомментировал результаты полугодия Илья Поляков, председатель правления Росбанка.
Основные достижения в розничном бизнесе
Объем выдач розничных кредитов группы в 1 полугодии 2018 года увеличился на 20% по сравнению с 1 полугодием 2017 года. Во многом это стало возможно благодаря росту объема выдач ипотечных кредитов на 45% и потребительских кредитов на 25% за аналогичный период.
Группа продолжает удерживать позиции в ТОП-5 крупнейших банков на рынке розничного кредитования с долей рынка 3,1%. При этом наблюдался существенный рост доли группы в сегменте выдач кредитов в точках продаж (POS-кредитов): с 7,2% в первом полугодии 2017 года до 8,1% в первом полугодии 2018 года. Группа стабильно входит в ТОП-3 банков на рынке кредитования автомобилей с устойчивой долей рынка по объему портфеля 12,4% в 1 полугодии 2018 года.
В 1 полугодии 2018 года группа продолжила расширять свою продуктовую линейку для розничных клиентов:
- В офисах Росбанка запущен сервис по сбору и передаче биометрических данных граждан Российской Федерации в Единую биометрическую систему. Далее клиент сможет удаленно получать финансовые услуги в банках, которые будут предоставлять сервисы с использованием удаленной идентификации;
- Для клиентов открыты уже 6 технологичных отделений Росбанка, в которых сочетаются новейшие цифровые решения и личное общение клиентов со специалистами банка;
- Росбанк вошел в топ-10 лучших банков в сегменте премиального банковского обслуживания по версии исследовательской компании «Frank RG», что соответствует приоритетам группы по развитию этого сегмента;
- для клиентов малого бизнеса стали доступны более удобные пакеты банковских услуг и обновленные карты «ПРО».
Основные достижения в корпоративном бизнесе
В 1 полугодии 2018 года сохраняет лидирующие позиции по работе с сегментом крупнейших компаний. На рынке синдицированного кредитования Росбанк выступил в качестве одного из уполномоченных ведущих организаторов / букраннеров синдицированного кредита. В 1-м полугодии были организованы сделки для:
- Eurochem Group на общую сумму 820 млн долларов США сроком на 3 года;
- Холдинга "Металлоинвест" на общую сумму 240 млн долларов США сроком на 5 лет;
- ПАО Московский кредитный банк («МКБ») на общую сумму 400 млн долларов США сроком на 1 год;
- Также организованы сделки по предэкспортному финансированию ПАО "Уралкалий" на общую сумму 825 млн долларов США сроком на 5 лет.
По итогам 6 месяцев 2018 года портфель торгового финансирования Росбанка составил 133,6 млрд рублей, что на 11% превышает показатель на конец 2017 года. Банк продолжает успешно развивать бизнес в области торгового финансирования с компаниями из разных клиентских сегментов, а также международными компаниями, укрепляя свои позиции на рынке.
На рынке заемного капитала Росбанк также выступил в качестве организатора ряда крупных сделок:
- размещение рублевых облигаций на 5 лет для АО "Новая перевозочная компания". Общая номинальная стоимость облигаций составила 5 млрд рублей. Спрос на облигации превысил 27 млрд рублей;
- дебютное размещение биржевых облигаций АО «Башкирская содовая компания» на общую сумму 8 млрд рублей;
- размещение рублёвых облигаций ОАО «РЖД» объемом 10 млрд рублей на срок 15 лет;
- вторичное размещение Международного инвестиционного банка объемом 4 млрд рублей на полугодовой срок.
Росбанк Факторинг за последние 12 месяцев показал прирост портфеля задолженности по выплаченному факторинговому финансированию на 214%, значительно улучшив свои позиции на российском рынке. Так, согласно предварительному рейтингу факторинговых компаний по итогам первого полугодия 2018 года, опубликованному Ассоциацией факторинговых компаний (АФК), РБ Факторинг вышел на пятое место по размеру портфеля. В течение 1 полугодия 2018 года Росбанк Факторинг вывел на рынок линейку продуктов международного факторинга, представленных как экспортным, так и импортным факторингом. Это позволило реализовать первую сделку экспортного факторинга на сумму более 1 млрд рублей.
Кредитный портфель
Рост кредитной активности в розничном бизнесе продолжился в 1 полугодии 2018 года. Это позволило группе увеличить розничный кредитный портфель на 5% с начала 2018 года и на 11% — за последние 12 месяцев (все без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель, номинированный в рублях, также демонстрирует рост: на 6% с начала 2018 года и на 8% за последние 12 месяцев (все без учета валютной переоценки).
Общее снижение корпоративного кредитного портфеля (на 3% за 1 полугодие 2018 года) вызвано запланированным сокращением кредитного портфеля, номинированного в зарубежной валюте.
Депозиты и текущие счета
В течение 1 полугодия 2018 года общий портфель клиентских пассивов группы снизился на 8% (без учета валютной переоценки). Данная динамика в основном обусловлена возвратом корпоративного депозитного портфеля группы на прежний стабильный уровень, существовавший до 4 квартала 2017 года, когда был зафиксирован максимальный объем данного портфеля, вызванный излишней ликвидностью в банковском секторе.
В целом за последние 12 месяцев корпоративный депозитный портфель группы увеличился на 8% (без учета валютной переоценки).
При этом объем средств физических лиц до востребования планомерно увеличивается: на 18% за 1 полугодие 2018 года и на 50% за последние 12 месяцев (все без учета валютной переоценки). В 1 полугодии 2018 года доля группы в этом сегменте рынка увеличилась с 1,7% до 2,0%. Это полностью соответствует ориентирам группы на развитие транзакционного бизнеса.
Финансовый результат
Чистая прибыль группы за 1 полугодие 2018 года составила 5,4 млрд рублей, что на 39% больше аналогичного показателя 2017 года.
Чистый операционный доход группы в 1 полугодии 2018 года составил 27 млрд рублей, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чистый процентный доход группы в 1 полугодии 2018 года также показывает рост на 9% относительно 1 полугодия 2017 года и составляет 20 млрд рублей.
В 1 полугодии 2018 года существенный рост (на 26%) демонстрируют чистые комиссионные доходы. В 1 полугодии 2018 года группа заработала 5,3 млрд руб. чистого комиссионного дохода против 4,2 млрд руб. — в 1 полугодии 2017 года. С одной стороны, динамика комиссий обусловлена активизацией розничного кредитования и, как следствие, ростом комиссий от страховых компаний (комиссионные доходы розничного бизнеса выросли более чем на 50%). С другой стороны, комиссионные доходы сегмента малого и среднего бизнеса показывают стабильную положительную динамику. Рост также был обусловлен активной работой с платежными системами.
Операционные расходы группы в 1 полугодии 2018 года составили 18 млрд руб., увеличившись на 4% по сравнению с 1 полугодием 2017 года, что соответствует общему уровню инфляции.
Отчисления в резервы продолжают оставаться стабильными: в 1 полугодии 2018 года — 1,7 млрд руб., что на 7% меньше аналогичного показателя 1 полугодия 2017 года — 1,8 млрд руб. Эффект стабильности достигнут в основном за счет улучшения процессов по взысканию задолженности. Качество корпоративного портфеля остается на стабильно высоком уровне.
Рейтинги
В первом полугодии 2018 года Росбанку, Русфинанс Банку и банку «ДельтаКредит» были подтверждены кредитные рейтинги международных и российских рейтинговых агентств:
Moody's — долгосрочный рейтинг в национальной валюте Ba1, долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba2, прогноз стабильный;
Fitch Ratings — BBB-, прогноз позитивный. Рейтинг агентства Fitch является рейтингом инвестиционного уровня. Одновременно рейтинг Русфинанс Банка был отозван после подтверждения по инициативе банка.
АКРА (АО) — наивысший кредитный рейтинг на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.
Росбанку присвоен также рейтинг кредитоспособности на уровне ruААА российским рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Прогноз по рейтингу — стабильный. Изменений по рейтингу в течение 6 месяцев 2018 года не происходило.
Рейтинги, присвоенные банкам группы Росбанка рейтинговыми агентствами, отражают высокий уровень оценки кредитоспособности ввиду комфортного уровня достаточности капитала, адекватных риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию, а также очень высокую вероятность предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности.
26 июня 2018 г. международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило Росбанку, Русфинанс Банку и банку «ДельтаКредит» долгосрочный и краткосрочный рейтинг риска контрагента в российской и иностранной валютах (CRR) на уровне Baa3 и Prime-3 соответственно. Рейтинг риска контрагента представляет собой мнение агентства Moody's о возможности компании исполнять необеспеченные недолговые контрактные финансовые обязательства (обязательства CRR) и также отражать ожидаемые финансовые убытки в случае неисполнения таких обязательств.