Банк «Открытие» выступил единственным организатором синдицированного кредита на 50 млн евро на рынке Республики Беларусь

worldpodium.ru

Банк «Открытие» выступил единственным уполномоченным ведущим организатором и букраннером сделки по предоставлению синдицированного кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и успешно реализовал эту знаковую для российского и белорусского рынков сделку.

Сделка стала не только крупнейшей на рынке синдицированного кредитования в Беларуси с апреля 2017 года (общая сумма привлеченных средств составила 50 млн евро), но и первой в истории синдикаций белорусских банков сделкой с двухгодовым траншем (заемщик привлек 40% от объема сделки на 2 года, а остальные 60% — на полтора года). 

Участниками синдицированного кредита стал целый ряд крупных российских банков. В их числе ПАО «АК БАРС», ПАО «Уралсиб», ПАО «Новикомбанк» и другие.

«Реализация данной сделки стала возможна благодаря нашей системной и проактивной работе на рынке Республики Беларусь и установившимися тесным партнерским отношениям с белорусскими коллегами. Мы также аккумулировали значительную экспертизу и глубокое понимание процессов и специфики работы на рынке Беларуси, которая позволяет нам успешно маркетировать сделки синдикаций на российском рынке, — отметил Марк Рубинштейн, директор по работе с финансовыми институтами инвестиционного департамента банка «Открытие». — За последние два года банк «Открытие» стал лидером не только на рынке синдикаций для белорусских банков, но и в работе по прочим инструментам, включая торговое финансирование, казначейские сделки и другие. Принимая во внимание высокое кредитное качество белорусских банков, консервативную систему регулирования и банковского надзора в Белоруссии, мы планируем дальнейший рост нашего присутствия и наращивание объемов бизнеса с белорусскими банками. Я бы хотел поблагодарить команду Банка Развития РБ за профессионализм и человеческие качества, которые в значительной степени способствовали успешной реализации этой сделки».