«Промсвязьбанк» выступил организатором дополнительного размещения облигаций Свердловской области

rosebanksecurity.com

23 ноября 2017 года на Московской Бирже состоялось успешное доразмещение выпуска облигаций Свердловской области (государственный регистрационный номер RU35004SVS0 от 17.10.2017 года) объемом 5 млрд рублей. с купоном 7,70%.

Сбор заявок на покупку облигаций в формате book-building проходил 21 ноября. Спрос на треть превысил предложение и составил более 7,5 млрд рублей. Заявки были поданы от шестнадцати инвесторов.

По итогам первичного размещения 24 октября и доразмещения 23 ноября Свердловская область продала инвесторам облигации в объеме 10 млрд рублей. Эффективная ставка привлечения денежных средств составила 8,03% годовых. Это рекордно низкая ставка привлечения публичного долгового финансирования субъектами Российской Федерации в 2017 году.

Совместно с «Промсвязьбанком» организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и «ВТБ Капитал». Генеральный агент по выпуску облигаций Свердловской области — «Газпромбанк». Депозитарий — НКО АО НРД. Облигации включены в первый уровень листинга Московской Биржи.